Praxisworkshop                             "Financial Planning"

Die nächsten Praxisworkshops finden voraussichtlich im Herbst 2015 statt.

Informationen zu den jeweiligen Veranstaltungsorten folgen rechtzeitig.

Wir werden Sie hier oder in unserem Newsletter rechtzeitig über weitere Termine informieren.             

Agenda Praxisworkshop

Anhand von praktischen Fallbeispielen werden Ihre vorhandenen Kenntnisse im praxisorientierten Financial Planning aufgefrischt und ggf. vertieft. Im Rahmen des Workshops werden dabei verschiedene Finanzplanungsansätze und ggf. auch Softwarekonzepte vorgestellt und diskutiert.

Das Ziel:

-       Sie vertiefen Ihr Wissen im angewandten Financial Planning

-       Sie werden sicherer im Umgang mit komplexen Fragestellungen bzgl. der Erfassung

        und Verarbeitung von Kundensituationen

-       Kundengespräche können effizienter vorbereitet werden

-       Sie können mit der softwaregestützten Finanz- und Nachfolgeplanung sicherer umgehen

-       Ganzheitliche Vermögensanalysefähigkeit und keine Segmentlösungen

Die Veranstaltung wurde in der Vergangenheit beim Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. unter der Nr. 13-95 registriert. Für die Teilnahme an den Praxisworkshops können Sie daher bis zu 12,5 CE-Credits erhalten.

Referent: Thomas Abel, CFP/CFEP