Referenten 25.11.

Prof. Dr. Lenhard Jesse

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Steuerberater, JESSE ∙ MUELLER-THUNS

Prof. Dr. Lenhard Jesse, Rechtsanwalt/Fachanwalt für Steuerrecht/Steuerberater, ist Partner der Partnerschaft JESSE · MUELLER-THUNS, Rechtsanwälte, Wirtschafts­prüfer, Steuerberater, Berlin. Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind das nationale und internationale Unternehmensteuerrecht, Vermögens- und Unternehmensnachfolge­planung, Wirtschafts- und Steuerstrafrecht sowie das steuerliche Verfahrensrecht. Zu den Mandanten der Partnerschaft JESSE·MUELLER-THUNS gehören nationale und internationale Unternehmen aller Größen und Branchen sowie vermögende Privatpersonen. Prof. Dr. Jesse ist Honorarprofessor der Universität Potsdam. In der Lehre liegt sein Schwerpunkt im Internationalen Steuerrecht. Er ist Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats des Potsdamer Steuerforum e.V. sowie Dozent des Masterstudiengangs „Unternehmens- und Steuerrecht“, an der Universität Potsdam. Er ist seit vielen Jahren Referent für die von ihm vertretenen Rechtsgebiete sowie Autor zahlreicher Fachbeiträge und Fachbücher.

Monika Müller

Geschäftsführerin, FCM Finanz Coaching

Monika Müller ist Diplom-Psychologin und Master Certfied Coach (ICF). Sie ist spezialisiert auf angewandte Finanzpsychologie und Finanzcoaching. Ihr fundiertes Wissen, über den Einfluss psychologischer Faktoren auf den Umgang mit Geld und Risiko bei Finanzentscheidungen, fließt regelmäßig in maßgeschneiderte Vorträge, Workshops, Unternehmensentwicklungs- und Coachingprozesse ein. Zu ihren Kunden zählen Fach- und Führungskräfte bei Banken und freie Finanzdienstleister in allen deutschsprachigen Ländern. Seit 2013 bietet sie die Ausbildung zum FCM Finanz Coach® für Finanzberater, Führungskräfte aus Banken, Sparkassen und für freie Finanzdienstleister, Unternehmensberater und Coaches an. Als Fachjournalistin veröffentlicht sie zu Themen: Zukunft der Finanzberatung, Psychologie der Finanzentscheidung, bessere Finanzentscheidungen treffen, Profiling der finanziellen Risikobereitschaft, Unternehmensentwicklung und die Rolle von Geld und Risiko. Sie ist regelmäßig Interviewpartnerin für Rundfunk, TV und Zeitschriften. Monika Müller ist Gründerin und Geschäftsleiterin von FCM Finanz Coaching in Wiesbaden.

Thomas Miltner

Vice President, Specialist Digital Offering,

Deutsche Asset Management International GmbH

Seit 1997 arbeitet Thomas Miltner für den Deutsche Bank Konzern. Bis 2003 war er als Relationship Manager verantwortlich für die Betreuung vermögender Privatkunden. 2004 wechselte er ins Asset Management und baute dort den Direktvertriebskanal von DWS Investments mit aus. Fokus lag dabei auf der Entwicklung der online direct sales platform. 2007 bis 2010 fokussierte er sich als Projektleiter auf regulatorische Themen im Produktmanagement / Legal Reporting, bevor er in den Vertrieb zurückkehrte, um dort das Customizing der eingesetzten CRM Software genauso voranzutreiben wie die Implementierung von mobilen Endgeräten und Vertriebsapplikationen. Seit 2017 vertreibt Thomas die digitale, diskretionäre Vermögensverwaltung WISE (White Label Investing Software Engine) als Software as a Service an Vertriebspartner.

Dr. Thomas Bloch

Vorstand & Gründer, Vaamo AG

Vor der Gründung von vaamo war Thomas mehr als 8 Jahre bei J.P. Morgan im Investment Banking und für das European Financial Institutions Team in London und Frankfurt tätig, zuletzt als Vice President zuständig für die Betreuung von Banken im deutschsprachigen und von Asset Managern im europäischen Raum. Thomas absolvierte seine Promotion und ein Studium zum Diplomkaufmann an der Goethe- Universität in Frankfurt. Vor seinem Studium absolvierte Thomas eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Deutsche Bank in London. Während seines Studiums sammelte Thomas bereits als Mitgründer der Radios AG, einem Unternehmen zur Entwicklung von Software zur Finanzanalyse für institutionelle Investoren, erste Erfahrungen in der Unternehmensgründung.

Dirk Breitsameter

Geschäftsführer, Contentus GmbH

Herr Breitsameter ist seit rund 15 Jahren in der Finanzbranche tätig. 2011 gründete er mit zwei Partnern die Contentus GmbH, zwei Jahre später die Contentus Vermögensverwaltung. Neben seinem Engagement als Geschäftsführer der Contentus ist er Mitgründer der Minveo AG, einem digitalen Vermögensverwalter, und dort Aufsichtsratsvorsitzender. Darüber hinaus ist er seit Jahren im network financial planner e.V. tätig – und verantwortet als Vorstand seit mehreren Jahren die Münchner Region.

Wolfgang Bosbach

deutscher Politiker und Rechtsanwalt, Mitglied des Deutschen Bundestages

Der Rechtsanwalt Wolfgang Bosbach ist einer der bekanntesten und in der Bevölkerung anerkanntesten Unionspolitiker.  Charakteristisch sind vor allem seine starke eigene Meinung  und sein Rückgrat, wobei er vor Gegenwind auch aus den  eigenen Reihen nicht zurückschreckt. Nach der Mittleren Reife absolviert Wolfgang Bosbach (Jahrgang 1952) eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann und  arbeitet im Anschluss u. a. als Leiter eines Supermarktes. Auf der Rheinischen Akademie in Köln macht er seinen Abschluss zum staatlich geprüften Betriebswirt und absolviert danach das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg. Das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität zu Köln schließt er 1991 mit dem zweiten juristischen Staatsexamen ab und tritt anschließend einer Kanzlei in Bergisch  Gladbach bei. Seit 1972 ist Wolfgang Bosbach Mitglied der CDU. 1994 wird er erstmals in den Bundestag gewählt. Von 2003 bis 2005 ist er stellv. Vors. der CDU Nordrhein- Westfalen und vom Jahr 2000 an neun Jahre lang stellv. Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für das Ressort Innen- und Rechtspolitik. Von 2009  bis 2015 ist er Vorsitzender des Innenausschusses des Bundestages. Er ist stellvertretendes Mitglied des Rechtsausschusses sowie des Vermittlungsausschusses. Bei der Bundestagswahl 2017 trat er nicht mehr zur Wiederwahl an. Der CDU-Politiker hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten, darunter  den Verdienstorden „Bul le Mérite“ des Bundes Deutscher Kriminalbeamter sowie  die Auszeichnung für Zivilcourage des Freundeskreises Heinrich Heine in Düsseldorf

Dr. Robert Strauch

Steuerberater, Vorsitzender des Vorstands des Instituts für Vermögensstrukturierung e.V.

Die Beratungsschwerpunkte von Steuerberater Dr. Robert Strauch liegen in der Vermögensstrukturierung und Vermögens- bzw. Unternehmensnachfolge. Herr Dr. Strauch war bei den Big4 in dem Bereich Mergers & Acquisitions tätig und bei einer Berliner Privatbank für den Bereich Steuern und Nachfolgeplanung zuständig. Außerdem war er Professor für Finanzmanagement an der Hochschule Osnabrück. Herr Dr. Strauch ist Vorsitzender unseres Vorstandes.

Ali Masarwah

Chefredakteur, Morningstar Morningstar Deutschland, Österreich und Schweiz

Ali Masarwah, M.A., ist Mitglied im europäischen Research Teams von Morningstar und zugleich als Chefredakteur für die Websites von Morningstar Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich. Nach seinem Volontariat bei der Wirtschafts-nachrichtenagentur ADX in Berlin leitete er von 2001 bis 2003 bei der Finanznachrichtenagentur vwd die Fondsredaktion. Ab 2003 war Ali Masarwah bei der portfolio Verlagsgesellschaft als Chefredakteur für das Magazin „portfolio international“ verantwortlich. Von 2006 bis zu seinem Wechsel zu Morningstar im Herbst 2011 hatte er zusätzlich als Redaktionsleiter die Verantwortung für alle Magazine und Websites des Verlags inne.  

Dr. Norbert Häring

Buchautor und Wirtschaftsblogger

Dr. Norbert Häring (JG 1963) ist Wirtschaftsjournalist, Blogger und Autor populärer Wirtschaftsbücher. Bevor er 2002 zum Handelsblatt stieß, arbeitete er als Volkswirt und als Redenschreiber für die Commerzbank, sowie als Journalist für die Börsen-Zeitung und die Financial Times Deutschland. Er studierte und promovierte in Saarbrücken. Sein Buch „Ökonomie 2.0“ (mit Olaf Storbeck) war Wirtschaftsbuch des Jahres 2007 und wurde in fünf Sprachen übersetzt. Mit seiner Weigerung, den Rundfunkbeitrag bargeldlos zu bezahlen und seinem aktuellen Buch „Die Abschaffung des Bargelds und die Folgen: Der Weg in die totale Kontrolle“ wurde er bundesweit als Kämpfer für die Bewahrung der Freiheit des Barzahlens bekannt. Er ist Mitbegründer und Co-Director der World Economics Association, einer weltweiten Ökonomenvereinigung mit Sitz in England.