Financial- und Estate-Planning-Events
Financial- und Estate-Planning-Events

Referenten

Christian Heger
Mitglied der Geschäftsführung, Chief Investment Officer,

HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH


Christian Heger ist seit 2001 Mitglied der Geschäftsführung und Chief Investment Officer (CIO) der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH. In dieser Funktion obliegt ihm sowohl die Verantwortung für den Asset-Allocation-Prozess als auch die Leitung des Portfoliomanagements und des Researchs. Zuvor war Christian Heger 12 Jahre in der Aktienanalyse sowie im Portfoliomanagement Equity der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH tätig, dessen Leitung ihm 1997 übertragen wurde. Von 1984 bis 1989 arbeitete er als Finanzanalyst bei der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Christian Heger hat ein Diplom in Wirtschaftswissenschaften der Universität zu Köln.

Marco Richter
Abteilungsdirektor, Relationship Manager im Wealth Management der Commerzbank AG, München


Marco Richter ist seit 2013 Abteilungsdirektor und Relationship Manager im Wealth Manangement der Commerzbank AG in München. In dieser Position fungiert er als Ansprechpartner in allen Stiftungsangelegenheiten, betreut internationale Kunden sowie einen Kundenstamm, welcher über 100 Mio. Euro Einlagen, Depot- und Vermögensverwaltungsmandate und Kredite verfügen. Als Senior Vermögensberater der Bethmann Bank AG in München betreute Marco Richter zuvor zwei Jahre lang vermögende Privatkunden und Stiftungen und initiierte Veranstaltungsformate. Von 2013 bis 2009 war Marco Richter als selbstständiger Finanzberater im Private Banking Center München-Schwabing als Experte für Investments und Ruhestandsplanung für die Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG (PBC) tätigt. Marco Richter hat einen Master in Wealth Management, M.A. (EBS), welchen er an der EBS Business School, Oestrich – Winkel erworben hat.

 

Jörg Seifart
Geschäftsführender Gesellschafter der Gesellschaft für das Stiftungswesen mbH

www.stiftungsgesellschaft.de

 

Jörg Seifart ist geschäftsführender Gesellschafter der Gesellschaft für das Stiftungswesen mit Sitz in Düsseldorf und gilt als ausgewiesener Experte für die komplexen Fragestellungen rund um das Thema Stiftungen. Stiftungsexperten werden wissen, dass ihm das Thema sozusagen in die Wiege gelegt ist: Sein Vater begründete das juristische Standardwerk zum Stiftungsrecht.

Stephan Grollmann
Rechtsanwalt

Grollmann, Heckes & Gentile Partnerschaft

www.ghg-kanzlei.de/

 

Herr Rechtsanwalt Grollmann hat seinen Beratungsschwerpunkt im Bereich des Erbrechts und Erbschaftsteuerrechts, national und international. Hierzu zählt insbesondere auch die Durchführung von Testamentsvollstreckungen. Er verfügt zudem über langjährige Erfahrung in der Errichtung und Begleitung der laufenden Arbeit von Stiftungen sowie der Entwicklung und Umsetzung von Vermögens- und Unternehmensnachfolgestrategien. Ferner berät Herr Rechtsanwalt Grollmann zu allen vermögensrechtlichen Fragestellungen in den Assetklassen Wertpapiere, geschlossene Fondsbeteiligungen, Immobilien und Kunst.

Carsten Holzki

Head of Sales (Non Bank)

Invesco Asset Management

 

Nach Abschluß des Studiums Wirtschaftswissenschaften durchlief Carsten Holzki mehrere Stationen im  Deutsche Bank Konzern  und im Dresdner Bank Konzern, zuletzt in der Beratung vermögender Privatkunden.

 

1998 wechselte er zur ADIG / Cominvest. Hier verantwortete er den Vertriebsbereichs IFA, Versicherungen und Allfinanzvertriebe.

 

Seit 1. April 2005 ist er Leiter des Bereichs Non-Banks ( IFAs, Versicherungen, Vermögensverwalter und Maklerpools). Zusammen mit seinem Team ist er für alle Vertriebsaktivitäten von INVESCO in Deutschland verantwortlich.   

Markus Novak

Director Investment Sales Deutschland, Standard Life

 

1986 – 2002 Bankenbereich

Ausbildung Bankkaufmann,Anlageberatung und Vermögensbetreuung vor allem im A-Kundensegment Gesamtbanksteuerung und Einlagenmanagement inklusive Trading Prokura und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung

 

2003 – 2010 Versicherung

KeyAccount Manager Skandia Lebensversicherung, Vertriebsbereichsleiter Key Account, Mitglied in abteilungsübergreifenden Steuerungsgruppen und Projekten.

 

Vertriebsdirektor ASPECTA  Assurance International Luxembourg mit der Aufgabe des Aufbaus des Vertriebs in Deutschland

 

Vertriebsleiter Investment Skandia, Ausbau des Investmentgeschäfts der Skandia im Bereich UL und Direktinvestment (ebase), Mitglied im

Investmentausschuss, Organisationsdirektor Spezialvertrieb, disziplinarische und fachliche Leitung des Teams Wealth Consulting, Verantwortung für den Bereich Banken und Vermögensverwalter

 

2011-2013 Investment

Executive Director Retail Versicherer & Großvertriebe Deutschland,

Mitglied im Vorstand des Fördervereins der Deutschen Maklerakademie

 

seit 2013 Versicherung/Investment

Director Investment Sales Deutschland, Standard Life,

Mitglied operativer Sales-Führungskreis Deutschland

Olaf Thon

Ehemaliger Fußballprofi und Fußball-Weltmeister 1990

 

 

Er ebnete als letzter Schütze mit seinem Treffer zum 5:4 im Elfmeterschießen im Halbfinale gegen England den Weg ins Endspiel nach Rom.

Videointerviews vom 11. Financial Planner Forum Videointerviews vom 11. Financial Planner Forum
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